Escrita por Camilo Castelo Branco, a obra relata lembranças que são contadas ao narrador pelo protagonista em uma noite de Natal. A história gira em torno de Afonso e Teodora, prometidos um ao outro por suas mães quando ainda estudavam em um convento. No entanto, a vida dos dois jovens é marcada por uma série de encontros, desencontros, desilusões e reviravoltas durante a busca do verdadeiro "amor de salvação".